Cadılar ve vampirler, yüzyıllardır birbirleriyle savaşan iki büyülü ırk. Her yüz yılda bir, üç pota adlı bir oyunla yarışırlar. Oyun, üç farklı şekilde gerçekleşir. Her şekilde, bir cadı ve bir vampir karşı karşıya gelir. Kazanan taraf, puan alır. En çok puanı toplayan taraf, oyunun galibi olur.
Oyunun amacı, iki ırk arasındaki güç dengesini korumaktır. Ancak bir gün, oyunun kuralları değişir. Oyunun sonunda, eğer durum berabere kalırsa, iki ırkın okulları birleşecektir. Bu, hem cadılar hem de vampirler için kabul edilemez bir durumdur. Çünkü onlar, birbirlerinden nefret ederler.
Cadılar, Layne, Mairen ve Danny adlı üç arkadaştır. Onlar, cadılar okulunun en yetenekli öğrencileridir. Vampirler, Blake, Niada, Athalia ve Pars adlı dört arkadaştır. Onlar, vampirler okulunun en güçlü öğrencileridir. Oyunda bu isimler yer alacaktır. Oyun bu öğrencileri karşılaştırmaya vesile olur. Bu karşılaşma, onların kaderlerini değiştirecektir.
Kardeşi Mert için gittiği bir barda seçtiği bir adamdan hamile kalmayı planlayan Duru'nun tek amacı doğacak olan bebeğinin kardeşine nefes olmasıdır.
Duru amacına ulaşır fakat bilmediği şey ise seçtiği adamın karanlık dünyasıdır.