L'aldilà è ormai crollato e le anime vagano indisturbate sulla Terra. Padroni del caos, i demoni ricoprono ogni angolo illuminato della città oscurandolo, portando alla pazzia gli umani, divertendosi con le loro vite, portando l'Inferno sul mondo terreno. Il mondo intero è allo sbaraglio e tutto sembra irrecuperabile: Dio, l'unico che potrebbe essere in grado di riportare tutto com'era prima, sembra essere sparito; Lucifero regna nell'oscurità insieme al suo compagno Athos, riunitosi a lui; Jeongguk e Taehyung hanno perso i loro poteri e caratteristiche angeliche e demoniache ma non sanno cosa sono. Nuove conoscenze potrebbero aiutarli a salvare il mondo dalla fine più totale, ma sarà davvero così? In un mondo ormai influenzato dai demoni ed anime dannate, ci si può fidare di qualcuno in grado di poter riavvolgere il nastro?
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