Historia de amor, drama, acción, magia, es el seguimiento de la película del aprendiz de brujo, donde aquí Verónica y Balthazar siguen su romance a la vez que enseñan a Dave a mejorar en lo que respecta sus poderes como primer merliniano que es, deberán enfrentarse a su enemigo Horvath, que en el pasado era su compañero y fiel amigo pero los traiciono aliando se con Morgana, la enemiga mortal de Merlin ya que Verónica eligió a Balthazar . Ahora los dos, junto a Dave, deberán enfrentarse a el, aunque Horvath no se los pondrá fácil con sus represalias.