Es herrscht zwar kein Krieg aber auch kein Frieden. Werwölfe, Hexen und Menschen werden unterdrückt und versklavt. Wobei letzteren wohl am meisten darunter litten. Findet ein Werwolf seinen Seelengefährten oder seine Seelengefährtin, so werden diese von den herrschenden Vampiren getötet. Der Werwolf selbst geht langsam an diesem Verlust zu Grunde. Dies ist die Geschichte zweier Seelenverwandten, die in dieser schrecklichen Zeit aufeinandertreffen.