Desmond, um lobo fêmea, é abandonado por sua família por ser "defeituoso". Desde então ele ganha a vida se prostituindo noite após noite, tentando juntar dinheiro para sair dessa vida. Em uma noite conturbada onde um cliente passa dos limites, Desmond é salvo por um homem negro, extremamente alto de olhos dourados que não diz seu nome, apenas o põe sobre seu ombro e salta por cima dos prédios. Ao ser levado para um local desconhecido, ele recebe uma proposta absurda, mas que poderá salvar sua pele. A história de como um lobo considerado uma anomalia é a chave para a salvação de um país a beira da extinção.