A Madrugada após o Espetáculo. | Todd & Neil.

Após as aulas com Keating, Neil Perry é capaz de descobrir sua verdadeira paixão, a atuação. A paixão torna-se uma obsessão, mas motivado ele resolve contrariar seu pai e seguir seu sonho de ser ator.

Ele consegue o papel principal em uma peça e a partir do espetáculo a sua vida muda. Naquela madrugada, enquanto fugia de seu pai, o jovem adolescente se deita sobre a neve na companhia de seu melhor amigo.