Молодая мать - Котоха - сбежала из родного поселения, чтобы избежать насилия со стороны мужа. Не имея с собой никакого имущества, лишь с младенцем наруках она пришла к дому, который оказался "храмом" культа Вечного Рая. Мужчина, который оказался основателем культа, принял их и, кажется, даже влюбился в девушку... Но Котоха узнала, что Доума - демон и пожирает своих последователей. Но ведь большинство знают эту историю, верно? После Котоха решила бежать, Доума погнался за ней, а девушка хотела было сбросить своего сына в реку, дабы спасти хоть его, демон напала на Котоху... Или нет? А вдруг в этой истории Доума ДЕЙСТВИТЕЛЬНО полюбил Котоху? И сумел убедить её остаться? Вдруг подрастающий Иноске и его мать смогут пробудить человеческое в демоне Второй Высшей Луны?
6 parts