Un día el mundo se vio sumido en una lluvia que jamás se detuvo. Ríos y mares desbordados; ciudades devastadas por inundaciones; escasez de alimentos; y una invasión de seres monstruosos.
El mundo le había arrebatado a Charlie más de lo que había recibido; su juventud, su felicidad, su calidez y a sus padres, dejándolo con la responsabilidad de cuidar a su hermana menor, Annie.
Pero cuando Annie es víctima de seres malignos, el camino de Charlie se cruza con el de Aegir, un monstruo enorme con forma humanoide, escamas y cicatrices. Charlie será sumido en un mundo de misterio, terror y amor, donde tendrá que decidir si el mundo es tan cruel como parece, o lo suficientemente generoso al poner a Aegir en su vida.