Na tentativa de evitar uma guerra, a matilha "Lua convexa" e o clã de vampiros "Meia noite", decidem criar uma aliança, mas o clã "Lua negra", inimigo antigo do clã "Meia noite", não parece gostar da nova aliança. Assim ameaçando os três reinos com uma guerra, uma guerra do passado, que acontecerá no presente. Mas quando Fenrir filho do alfa da matilha "Lua convexa", se encontra com Angel, filho do rei da "Lua negra", uma faísca sobe no ar, a faísca da raiva, interesse e quem sabe da paixão, Porém a base de sua educação sempre foi odiar seus inimigos. Como eles vão lidar com a ameaça de uma guerra, sentimentos indesejados e o ódio um pelo outro ?