Ao ser demitido da academia de dança que trabalhava, Jeon Jungkook é convidado para participar da The Purple Lounge, clube onde Drag Queens se apresentam durante as noites, juntos de seus dançarinos. Ao assistir a apresentação de Morgana, uma das drags mais bem faladas do lugar, ele decide, encantado, aceitar o emprego, assim entrando neste mundo. No entanto, mal sabia ele que por trás de Morgana, uma performer sentimental e intensa, existia Jimin, um homem frio de poucos amigos que não gostara nem um pouco da presença de Jeon no clube.