Seit einem Viertelmond verschwinden immer wieder Moor-, Wald- und BachClan-Katzen auf unerklärliche Weise. Die Clans beschuldigen sich gegenseitig, doch was steckt wirklich dahinter? Als die Tochter der jungen BachClan-Königin ebenfalls ein Opfer dieses mysteriösen Falls wird und die Anführer immer noch nichts unternehmen, macht Blauhimmel sich auf eigenen Pfoten auf die Suche nach Hinweisen. Kann Blauhimmel das Geheimnis lüften, bevor sie selbst an der Reihe ist, oder muss sie ihr Leben aufgeben, um die Clans zu retten?