Park Chanyeol es un joven príncipe que vive en el castillo de la gente de los mortales en el norte de Silla, pero su reino vive en guerra con los seres faericos y los inmortales, entre los faericos está el hermoso hada rojo Baekhyun quién los dos al verse se enamoran perdidamente, sin embargo el destino les tiene muchos obstáculos para liberar su pasión.