Zivanna Pearl adalah duyung penghibur dari South Yunoa. Menjalani kehidupan yang gelap dan penuh cobaan, Zivanna kemudian bertemu dengan penyelamat yang ia temui saat bertugas di kediaman vampir di Red Blood Emperor. Laki-laki tampan yang dingin tetapi memiliki sifat perhatian itu membuat Zivanna jatuh cinta. Walau pertemuan mereka bisa dibilang sangat singkat, Zivanna tidak peduli dan berusaha mencari keberadaan laki-laki idamannya. Namun, tentu saja tidak mudah. Para duyung di South Yunoa tidak diizinkan keluar dari lautan lebih dari tujuh hari. Hal itu membuat Zivanna kesusahan, sampai akhirnya ia menemui sang ratu agar mendapatkan izin. Awalnya ratu tidak setuju, tetapi karena gadis itu cukup gigih, ratu kemudian memberikan satu syarat yang hampir mustahil dilakukan kepada Zivanna. Ia harus mengeluarkan mutiara raksasa yang telah ditelan selama ribuan tahun oleh ubur-ubur paling berbahaya di lautan itu, Looana.
12 parts