Poco después de las semifinales de los exámenes Chunin, Naruto fracasa una y otra vez al intentar invocar sapos, hasta que los ancianos del Monte Myōboku le revelan la verdad: él ya tiene un vínculo de invocación grabado en su sangre desde su nacimiento.
Al realizar la técnica, no trae a nadie a Konoha, sino que es transportado al reino de Rodan, el legendario Demonio de Fuego, quien lo confunde al principio con Ashina, su antiguo aliado y antepasado de Naruto. Tras superar una prueba que revela su verdadero corazón y enfrentarse brevemente al Zorro de Nueve Colas en su mente, Naruto es aceptado por completo.
Juntos descubren la verdad sobre su origen: han llegado a las ruinas sagradas de Uzushio, el hogar perdido del clan Uzumaki. Allí Rodan le cuenta cómo tres grandes aldeas se unieron para destruir su pueblo por miedo a su poder, y cómo una pequeña niña -su antepasada- fue salvada y llevada a la Aldea de la Hoja.
Naruto honra a sus muertos, toma el guante con el símbolo de su clan y se prepara para regresar a casa, no ya solo, sino como el heredero de un fuego que nadie logró apagar.
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