Вселенная входит в новую Эру, грядут глобальные перемены. Свет одержал победу над Тьмой и Ангелы вступают в полное управление всей Вселенной. Выжившие демоны были сосланы на планеты тюрьмы. Все дети демонов изолированны на другие планеты. И с этого и начинается история участи Тьмы. Главный из Архангелов, вступился за детей демонов, веря, что главное воспитание, а не гены. И так ему предложили эксперимент, если он воспитает хорошего "ангела хранителя", из демона - то детей демонов пощадят и будут воспитывать сами. А если нет, то их планеты так и останутся тюрьмами. Так сам Архангел попал в неловкую ситуацию, и конечно был за свою правду, но он не ожидал, что его правое дело изменит всю его жизнь...