BALTIMORA

Baltimora é um cara de 25 anos que é um transexual que é fã das Bandas: Baltimora e do Kiss, sua vestimenta diária é baseada nessas bandas com uma roupa dark e maquiagem pesada em seu rosto que nunca o revelou pra ninguém de "cara lavada". Seu sonho é fazer uma cirurgia que é a retirada de seus seios.
Mesmo o custo da cirurgia sendo cara, Baltimora consegue fazer, mas, depois de obtido, seu sonho, ele nota que a paga de quem o ajudou nisso é muito maior.
Ele saiu de casa aos 17 anos e como estava sem emprego, decidiu então, entrar no tráfico para conseguir muito dinheiro rapidamente. Baltimora fica marcado na "lista negra" dos traficantes por tentar passar a perna neles.
Nesse meio tempo, ele conhece Mark por quem se apaixona rapidamente, mas, Baltimora não tem coragem de contar para seu amado toda a verdade por trás de sua maquiagem e passado.