um bruxo cientista encontra a cura para uma doença crônica, com a ajuda de vários exus e demônios, e após esse feito o cientista do apocalipse tenta criar um ser humano geneticamente modificado usando o DNA do chimpanzé, com o DNA humano.
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Alienígenas de um mundo desconhecido com a habilidade de se transformar em outras criaturas começam a migrar para a Terra, com o objetivo de substituir a raça humana.