Em um mundo que vampiros e lobisomens são inimigos mortais, existe uma escola rm que esse dois tipos de seres estudam. O diretor por ser um vampiro, alimenta ainda mais o orgulho dos alunos vampiros, que se acham superiores. Com o passar do tempo, alguns alunos foram desaparecendo de forma terrível. Seus corpos eram encontrados dentro da escola. Tudo apontava como suicídio. Como agora o número estava desigual, o diretor resolve trazer mais alunos lobos e no meio deles estava Fuyuki. Ele era um lobisomem diferente, ele não tinha medo dos vampiros e assim mudou tudo na escola.