Cada año, el Festival de Intercambio de las Escuelas Hermanas es celebrado en una de las dos escuelas de Jujutsu de Japón: Kioto y Tokio, siendo la última la sede de este año; un año en el que los hechiceros se han vuelto más prominentes, en el que las maldiciones han mostrado un crecimiento no adecuado a lo que son y en el que el Rey de las Maldiciones ha sido resucitado...parcialmente. Tras casi un año fuera, siendo ahora un estudiante de segundo y a pedido de su padrino, Uzumaki Naruto regresa para formar parte del equipo de Tokio durante el festival...guiado por otros objetivos. Y todo está por descontrolarse. El mundo está por ser puesto de cabeza. *Trilogía del Hechicero: Libro 2#. *Segunda temporada de Onmyoji; Trilogía del Hechicero: Libro 1#.