Mr et Mrs Osborne mènent une vie paisible dans un quartier aisé de Londres, avec la prunelle de leurs yeux, du nom de Phoebe. Belle, drôle, charismatique, la petite fille fait le bonheur du jeune couple, jusqu'au jour où celle-ci heurte fatalement une voiture, le soir de Noël. Ce sera alors la fin de l'innocente Phoebe.
Kelly Osborne, un an après, décide de se remettre de ce drame en remplaçant secrètement sa fille morte par une copie semblable, avec l'aide de la science. Son mari, Miles, l'apprend par la suite, et horrifié, décide de tout cacher de l'existence de Phoebe dans un tiroir, à l'arrivée de sa soeur.