Bruxas e Lobisomens viviam sobre uma maldição, impedidos de usar seus poderes e exercer sua natureza. Para que fosse quebrada o Alfa deveria se unir através de um filho a uma Bruxa descendente das primeiras. Ele se recusava a tocar em qualquer virgem, muito menos bruxa. Ela não tinha ideia da sua descendência nem de seus poderes. Em uma noite de sedução os dois se entregam ao desejo, não sabendo da armadilha para por um fim na maldição. Mas os dois vão descobrir que a maldição era o menor de seus problemas, inimigos e seres ainda mais poderosos surgirão querendo colocar um fim na vida daquela criança e acabar com o relacionamento dos dois.