Lors de la fête d'Imbolc, au cœur d'un hiver glacé et après une guerre dévastatrice entre les royaumes, Seumas, vaillant guerrier, reçoit une lettre de son père, Jock. Installé depuis toujours à Essich, près d'Inbhir Nis, celui-ci convoque ses fils - Uilleam l'aîné et Eachann le cadet - sur les rives du Loch Nis. Avec la bénédiction du commandant MacNiven, Seumas prend la route. Une fois réunis, Jock leur révèle qu'il renonce à désigner lui-même l'héritier du domaine familial. Selon une ancienne tradition du clan, seuls des défis permettront de déterminer lequel de ses fils en sera digne.
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