Miguel e Filipe são completos opostos. Enquanto um é o filho prodígio do pastor o outro é o filho problemático de um dos maiores chefes do tráfico do Estado. A história de ambos se cruzam desde a infância e a paixão entre eles cresce cada vez mais de acordo com a convivência, mesmo que forçada. Os dois meninos nascidos e criados na favela vão acabar se reencontrando e vão ter que lidar com as consequências desse amor marginal.
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