Nydian, un monde inconnu des humains peuplé de Faes, créatures quasi-immortelles aux pouvoirs élémentaires. Morgane, une jeune humaine de dix-huit ans meurtrie au visage, se retrouve projetée dans cet univers divisé en Cours symbolisant les éléments. Aux côtés de Raphaël, son ami d'enfance disparu mystérieusement dix ans auparavant, elle va découvrir l'existence paisible des Faes de Furness, un petit village de la Cour du Feu. Mais Nydian n'est pas un monde de contes de fées : lorsque la nuit tombe, les disparitions s'enchaînent, ne laissant plus de doute quant à l'emmergeance d'un criminel. Un soir de fête, Morgane l'aperçoit : tout porte à croire qu'il s'agit d'une créature inconnue, un être au corps d'homme - ou de Fae - et aux ailes de dragon, rouges et écailleuses. La nouvelle parvient aux oreilles du Grand Souverain de la Cour du Feu. Il va exiger de Morgane et Raphaël qu'ils traquent et tuent cet ennemi, le Noirceur ; en contrepartie, il les aidera à trouver le portail qui leur permettra de rentrer sur Terre. Mais les deux amis ne sont qu'humains, ils n'ont aucune compétence justifiant que cette mission leur soit confiée : ils vont donc bénéficier d'un entraînement intensif dispensé par le prince Warlystan, meilleur guerrier de Nydian. Morgane parviendra-t-elle à se faire une place dans ce monde hostile aux humains et à sauver son amitié avec Raphaël quand des obstacles s'accumuleront entre eux ? "Les blessures les plus profondes resteront, mais vous allez entamer le chemin de la guérison, semé de peines perdues et d'aide inattendue."