Yoongi, um aprendiz de telepatia, em uma situação inusitada, acaba trocando de corpo com o possuidor de almas mais temido dos quatros reinos - Park Jimin.
O problema é que Jimin está sendo perseguido pela polícia da magia por conta de seus crimes, já que possuir uma alma sem a permissão de outra pessoa é um considerado um crime hediondo, sujeito à perda total de poderes ou, pior, ser exilado para sempre dos quatro reinos, indo parar nas terras esquecidas.
Por isso, enquanto Yoongi tenta encontrar uma forma de destrocar os seus corpos, ainda precisa achar uma forma de tirar a polícia da magia do seu pé - ou melhor, do pé de Jimin - e, o pior, conviver com alguém que, até então, tinha pavor e não podia tocar nem no nome perto de outros telepatas, senão poderia ser excomungado.
Então, entre pesquisas e feitiços mal feitos, descobertas e redescobertas, Yoongi vai descobrir que nem toda troca vem para o mal... e que nem todo mal é realmente o que parece.