Spin Off zu Nur beste Freunde oder doch mehr? Raphael ist 18 Jahre alt und erst seit kurzem der neue Alpha seines Rudels. Seine Betas, die Zwillinge Aaron und Aiden stehen ihm mit Rat und Tat zur Seite. Bei einem Treffen mit den Alphas eines verbündeten Rudels trifft Raphael auf den Sohn des Alphas. Sofort spürt er die Verbindung zwischen ihm und dem Jungen, der Omega ist ohne Zweifel sein Mate. Das Problem ist nur der Junge, Bellamy, ist erst 13 Jahre alt und kann somit die Mate Verbindung noch nicht spüren. Bellamy ist ein Omega. Noch dazu ist er der adoptierte Sohn von Jannik und Ben, der Sohn eines Alphas und eines Betas. Da er erst 13 Jahre alt ist, kann er seinen Mate noch nicht finden. Ein paar Jahre vergehen, in den Raphael und Bellamy sehr viel Zeit miteinander verbringen. Bellamy hat sich in der Gegenwart des Alphas schon immer wohl und sicher gefühlt. Doch an seinem 16. Geburtstag ändert sich alles, ausgerechnet Raphael, der über die Jahre hinweg zu einem guten Freund geworden ist, soll sein Mate sein. Bellamy weiß nicht wie er damit umgehen soll und bekommt Unterstützung von Finlay, Lukas und seinen "Schwestern" Nala, Robyn und Cassie. Raphael ist unsicher und hat Angst davor Bellamy zu verlieren. Er will Bellamy jedoch die nötige Zeit geben um mit seinen Gefühlen klar zukommen und geht deswegen fürs erste auf Abstand. Da Raphael plötzlich nicht mehr mit ihm reden will, denkt Bellamy er hätte den Alpha, seinen Freund und Mate verloren. Als er Raphael einige Zeit später wieder trifft kann er kaum glauben was er da sieht. Denn das was er sieht, ist nicht der Raphael der einst sein guter Freund war und den er als Mate haben will.