Чёрный демон в золотой маске умерла уж много сотен лет назад, а её наследие живо до сих пор. Империя Лунлинь, которую она основала, начала войну. Незадолго до этого от Императора сбежал его первый сын и он же - наследник трона. Через несколько лет его сын возвращается, но уже не таким каким был. Этим был шокирован и другой человек - Цюэ Ханьфэн. Тот, кто больше всего на свете любил его. Но для него это не такая уж и помеха...