La familia Sully, liderada por Jake Sully, el Toruk Makto, se ven obligados a abandonar su hogar en el Clan Omaticaya, huyendo de Quaritch y su unidad. Buscan refugio con el Clan Metkayina, un clan marino cuyas costumbres y estilo de vida son muy diferentes a los suyos. Aceptados por el Eyktan, Tonowari, y la Tsahik, Ronal, los Sully deben aprender a adaptarse a su nuevo hogar. Tláloc, el príncipe Metkayina y futuro Olo'Eyktan del clan, con el tiempo se siente atraído por Lo'ak Sully, el tercer hijo de Jake. A medida que pasa el tiempo, su interés se convierte en algo más, un amor que está dispuesto a luchar para proteger, incluso si eso significa enfrentarse a sus propios padres. Pero Tláloc se enfrenta a una elección difícil. ¿Debe aceptar su destino como heredero de Tonowari y asumir las responsabilidades que conlleva? ¿O debe seguir a su corazón y luchar por su amor por Lo'ak, a pesar de que no es un verdadero Na'vi y tener sangre demoníaca? Como decía su Madre Mientras tanto, los humanos continúan su búsqueda de los Sully, atacando cada clan de Na'vis que encuentran y dejando un rastro de destrucción a su paso. En medio de todo esto, Tláloc y Lo'ak deben encontrar una manera de proteger su amor y su hogar.