Essa história ocorre em um mundo em que os seres humanos nunca existaram. Um mundo habitado por animais, composto de magia e as mais diferentes formas de vida. Sem a existência da humanidade, os predadores mais bem sucedidos, felinos e caninos, se tornaram a espécie dominante e evoluíram muito além dos animais que você conhece, adquirindo uma mentalidade avançada, tornando, de certa forma, seres racionais e sencientes. Aqui acompanharemos a jornada de como um jovem lobo mudou a história de sua própria espécie.