Kim Bora perdeu os pais recentemente e precisa arranjar um emprego para custear a faculdade. Contratada por um circo, ela é arrebatada pela principal atração: uma linda tigresa branca. Bora sente uma forte conexão com o misterioso animal de olhos azuis e, tocada por sua solidão, passa a maior parte do seu tempo livre ao lado dele. O que a jovem órfã ainda não sabe é que sua tigresa apelidada carinhosamente de Sing é na verdade Lee Siyeon, uma princesa que foi amaldiçoada por uma anciã bruxa há mais de 300 anos, e que ela pode ser a única pessoa capaz de ajudá-la a quebrar esse feitiço. Determinada a devolver a Sing sua humanidade, Bora embarca em uma perigosa jornada, onde enfrenta coisas que jamais sonhou algum dia ver. Ao mesmo tempo, se apaixona perdidamente tanto pelo tigre quanto pela mulher.