Dean estava prestes a perder sua vida na caçada de vampiros, havia um único jeito de salva-lo: Reiniciando ela em um universo paralelo, onde ele não teria lembranças de quem realmente é, e só poderia voltar a sua realidade quando se lembrasse. Para ajudá-lo nessa jornada, onde agora ele é um delegado de polícia, Castiel é mandado para essa realidade também sem sua memória. Os dois precisam recuperar suas verdadeiras identidades, e o ponto principal que irá ajudá-los nisso será o amor que sentem um pelo outro.