Jonathan 'John' Abraham ist ein über fünfhundert Jahre alter Vampir. Er ist skrupellos, egoistisch, und einsam. Er liebt es sein Wesen auszuleben, ebenso wie seine Gier nach Blut und Sex. Doch dabei ahnt er nicht, dass sich sein Leben verändern wird, als er nach San Francisco zieht. Nicht das Mädchen Juliet hat es ihm angetan, dass anfangs eigentlich nur Beute für ihn war. Nein, ihr Bruder Conner. Was als ein sehr unterhaltsames Spiel beginnt, wird ernster als es John gedacht hätte. Conner ist gerade dabei seinen Studienabschluss zu machen und traut John zunächst kein Stück. Ihm gefällt es gar nicht wie seine kleine Schwester für John schwärmt. Anfangs ist es der brüderliche Beschützerinstinkt, doch erst richtig kompliziert wird es, als in Conner eine neue Seite erwacht. Kann er dem Vampir wiederstehen? Liebe zwischen zwei Männern ist schon kompliziert genug. Aber wenn es dabei auch noch um Leben und Tod geht, ist das Drama nicht weit. Taucht ein in die verworrene Liebesgeschichte, in verborgene Träume und die Sehnsüchte, die tief versteckt in einem wohnen.