Felix se muda por um tempo para a Itália para cuidar de sua saúde mental e manda áudios todos os dias para o namorado que ficou em Busan, contando o quão incrível é o lugar e fazendo promessas para a pessoa que tanto ama.
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depois da perda de sua mãe, Felix se encontrava de solado e com medo pois teria que passar a viver sozinho com seu pai que o maltratava, mal Feliz sabia que uma visita inesperada mudaria tanto sua vida