Бильбо Бэггинс был дружен с семьёй лекаря из деревни, которая была соседом с Широм, не смотря на то, что в ней жили люди.
Настолько, что после Падшей Зимы он принял их дочь под своё крыло. "Уважаемым" хоббитом не стать тому, кто принял под крыло человеческую сироту, а Бэггинсу дружба не стоила столько же, сколько и уважение, а потому он на пересуды даже не обращал внимания, обучая девочку тому, что считал важным.
Как же они справятся с внезапным визитом Гэндальфа и путешествием?
А может они откроют и тайну самой воспитанницы Бильбо Бэггинса?
AU, где в компанию чародея, хоббита и тринадцати гномов попадает дополнительный член. Моя выдумка, моё видение, написано по трилогии Питера Джексона.