Joni é novo na Favela Santa Adelaide, ou Favela Morro da Santa. Em apenas alguns dias, conquistou o carisma de Tuco, o dono do morro, e colocou todo um sistema tecnológico no morro, iniciando uma revolução que prometia trazer conforto e segurança pros moradores da comunidade e impor medo na polícia. Sua mente brilhante trouxe paz e harmonia ao morro, mas isso também acarretou na demonstração de seus desejos obscuros: um baile feito para escolher A Vigilante, ou seja: uma novinha para que ele saciasse seus desejos. Carol, a mais marrenta das novinhas, cai de paraquedas nesta competição e acaba tornando-se A Vigilante, mas não está nada disposta a ceder seu corpo para satisfação de Joni, O Vigilante.
Nesse embate eletrizante entre o amor e o poder, Os Vigilantes não pregarão seus olhos até que um dos egos saia vitorioso.
Alice, 19 anos, cresceu com dignidade no meio das dificuldades e sempre sonhou em construir sua própria história. Dona do próprio negócio, independente e cheia de vida, ela é presença garantida nos bailes do Rio, onde a favela vibra e o coração bate mais forte. Nathan é o oposto - frio, fechado, perigoso, conhecido e temido nas ruas. Dois mundos que coexistiam sem se tocar, até que um olhar no baile mudou tudo. Entre o amor e o crime, entre o desejo e o perigo, eles vão descobrir que o coração não respeita regras