Os locais do vale do rio Mil Folhas dizem que a cada sete anos as fadas pagam tributo ao inferno e que a floresta do outro lado do rio é uma sebe entre o mundo mortal e o domínio feérico. Para Jack Dunbar, esses rumores não passam de uma mistura de crendice com tentativas de impedir que as crianças da comunidade se percam ou se machuquem. Depois que as irmãs de Jack confiam um segredo a ele, o rapaz decide entrar na floresta a procura de uma planta. Em meio as árvores, ele descobre uma bica d'água e, apesar da neblina densa, não há nenhum sinal de fadas no local - pelo menos não até Jack colher um ramo da erva que procura e um jovem de sorriso travesso aparecer para impedi-lo.
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