Война между людьми и мифическими существами длиться не одно столетие. Заезжать на чужую территорию строго запрещено, но ведьму Калифу и её подругу это не интересует. Девушки не раз выезжали в столицу людей за вещами, которых нет у них. Они никогда не попадались, но одна вылазка всё меняет. Солдаты запирают ведьм в темнице, глубоко под землей, но, когда их собираются сжечь, король меняет своё решение. Почему? Зачем ведьм оставили в живых и чем это обернётся? Знает ли кто-то что враги оказались в столице и проживают в замке? И на самом ли деле твой ближний честен с тобой?