Após conseguirem derrotar o próprio Diabo, a crença geral entre os habitantes de Mystic Falls era de que os dias de sobrenatural haviam chegado ao fim. Contudo, após passar os últimos tempos sendo atormentada em seus pesadelos, Bonnie Bennett se vê tendo de encarar este dilema sozinha, afim de evitar que este possível mal chegue a seus amigos que, após terem conseguido recuperar suas humanidades, não poderiam lidar com algo deste nível. O que a bruxa não poderia imaginar é que suas visões tenebrosas a levariam para Ravka, este reino há muito tecido pela Pequena Ciência e um lugar criado pelo princípio maligno da criação: A Merzost.