Felix pracuje pro společnost vyšetřující Společenství upírů. Jeho úkolem jsou předávky se speciálním zdrojem z řad upírů - s Lee Minhem, tajuplným stvořením, se kterým se Felix začíná cítit zvláštně. Své pocity není schopen zatím vysvětlit... události nabírají na obrátkách a vedení (Seo Changbin a BangChan) se chce posunout dál. Felix stojí před důležitým rozhodnutím. Co si vybere? ⚠️obsahuje +18 boxboy, alkohol, zbraně a další podobné věci...⚠️