En la Estados Unidos segregada de 1959, Grace Darnford, una joven bruja con una mente brillante y una lengua muy afilada, lucha contra la exclusión social y la discriminación que sufre la comunidad negra mágica: marginación, violencia, desigualdad de oportunidades. Cuando Grace se presenta para el puesto de alquimista en Ilvermorny, su ilusión se desvanece al ser rechazada por su color de piel. Y aunque Ilvermorny ha sido siempre un lugar abierto a todo el mundo gracias a la disposición de su nuevo director, Ambrosius Vanderpool, la última palabra la tiene el Presidente de Magia, Harold Beckett, quien se niega a permitir que una persona racializada dé clases en el castillo. Sin embargo, rendirse no entra en sus planes y aun sabiendo que enfrentarse al Magicongreso Único de la Sociedad Americana se paga con la pena de muerte, ella luchará para cumplir sus sueños y hacerse un lugar en un mundo mágico que no la acepta. Porque Grace sabe que la magia no tiene color y que la verdadera "Magia Negra" es la que desafía la intolerancia y la injusticia, no la que la alimenta.
7 parts