Лев - единичный представитель крайне страннной способности "шестое чувство". Герой способен обострять основные органы чувств на максимум, благодаря чему его с широкими объятиями принимают на гос. службу контрразведки. Работа казалась довольно простой и нудной, пока Лев не ловит "тревожный звоночек", раскрывающий грязную антигосударственную деятельность высокопоставленного лица. Верный своим принципам, парень крадёт запись разговора с иноагентами и пускается в бега. По пути на юг Лев случайно пересекается с вероятным сообщником чиновника и решает схватиться за последний шанс сохранить лицо и честь.