ya habían pasado dos años desde que merlina con ayuda de Enid había vencido al hyde en las afueras del bosque de nunca mas, después de varias aventuras añadidas a su lista de cosas inverosímiles pero extrañamente satisfactorias y de su afirmada invencible amistad con la licántropo arcoíris, ahora deberían de enfrentarse a la mas terrible de sus aventuras una que la madre naturaleza tendría ventaja sobre el cuerpo de su amiga. Merlina preocupada por los cambios que sufre su amiga busca ayuda de su circulo mas cercano solo para enterarse que Enid ha pasado de ser una linda cachorra a un licántropo temible y aterrador, Un día después de haber indagado en la vida personal de su amiga pensando que tal vez el rompimiento doloroso con su ex la haya puesto en ese estado descubre que Enid tiene ahora otro tipo de necesidades
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