C'est avec l'espoir éprouvé par une guerre sans fin que Khao Oni, un démon forgeron, visite une ville peuplée d'humains : Halfeti. Mais cette ville elle aussi combat, elle combattait des monstres qui naissaient dans les ténèbres. Et malheureusement, Halfeti ne parvient pas à contrer efficacement la menace ténébreuse. Khao y voit donc une aubaine, ayant l'habitude de forger pour son armée, il proposa ses services que nul autre ne pouvait égaler. C'est dans cette ville qu'il fera la connaissance d'une apprentie sorcière qui ne le laissera pas indifférent. Mais une fleur ayant poussé dans l'ombre peut elle seulement fleurir dans la lumière des flammes ?
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