Emillio é um jovem inocente que cresceu na zona rural de Mato Grosso, onde aprendeu a viver em harmonia com a natureza e com os animais. Quando completa dezoito anos, sua avó e seu avô, com quem foi criado desde que perdeu os pais ainda criança, decidem mandá-lo para a cidade grande para morar com seu tio Duarly, um excêntrico boêmio que ele mal conhece. No entanto, assim que chega na cidade, Emillio começa a perceber que há algo de estranho com seu tio. Ele descobre que Duarly é, na verdade, um lobisomem, e que sua família faz parte de uma antiga linhagem de lobisomens que habita a região há séculos.
Emillio se vê envolvido em um mundo sobrenatural que jamais imaginou existir, enquanto lida com as descobertas sobre sua própria origem e o papel que desempenha na história de sua família. Ele também conhece Andrew, um jovem misterioso que parece estar sempre à espreita, e que guarda seus próprios segredos. À medida que Emillio se aprofunda em sua nova vida, ele descobre que os lobisomens estão em meio a uma guerra de clãs, e que ele é a única esperança de conseguir unir novamente os clãs e restaurar a paz.
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