En medio de la sabana vive una tribu de hiénidos, hombres mitad hiena, y que algunos humanos del Continente Estacional llaman gnolls. Un pequeño cachorro, víctima de constantes maltratos, duerme entre pesadillas y vive sin deseo. Hasta que conoce a una cachorra hija de la más importante matriarca. Mientras tanto, tras la Gran Muralla, los humanos del Imperio Iurio viven sus vidas a costa de las de los esclavos no humanos. Al otro lado de la sabana, los rumores se esparcen de la muerte del emperador. Esta noticia acelera los planes del Reino Solar de invadir el imperio. Las especies y filosofías de cada una están a punto de colisionar en un choque sin igual que transformará a todos los seres vivos, los troles, los orcos, gnomos, avianos, hiénidos y humanos. ¿Qué resultará de este enfrentamiento?
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