Han pasado dos veranos desde el raromagedon. Todos viven una vida pacífica olvidado la existencia de aquel demonio que poco más los destruía. La vida de los Pines cambiaron radicalmente, más la de Dipper; nuestro personaje principal quien este verano cumplirá dieciséis Durante estos dos años, todas las noches mientras todos duermen, auras brillantes recorren los oscuros caminos hasta llegar al fondo del oscuro bosque. Con la poca energía que ha recuperado, Bill, justo en el tercer verano ha vuelto para obtener lo que ha deseado desde que estuvo encerrado ¡venganza!