Ludzie już dawno zapomnieli o istnieniu magii, demonów i wiedźm. Istoty te jednak nie zapomniały o tym, że żyją.
W Krakowie mieszka Łucja, młoda wiedźma, która na co dzień pracuje w piekarni i opiekuje się Smokiem Wawelskim. Pewnego dnia nad miastem pojawiają się ciemne chmury, które nie chcą zniknąć. Coraz więcej ludzi popada w obłęd, niektórzy popełniają nawet samobójstwo. Stowarzyszenie Magii nie jest w stanie powiedzieć, co się dzieje, a słowiańskie demony zaczynają się ukrywać ze strachu przed złem.
W dodatku na drodze Łucji staje Alan, którego spojrzenie jest bardzo hipnotyzujące.