A jovem Mandy Audrey é estudante do ensino médio e vive como uma garota comum, passando por problemas naturais da juventude. Ao conhecer Pether Chase, o novo garoto de sua classe, ela se apaixona perdidamente. Nos dias seguintes, Mandy descobre o que Pether realmente era, um lobo. Ela se esforça para esconder de seus colegas o segredo de sua paixão, sem nem mesmo contar a sua melhor amiga Brianna Louise, com quem confia para esquecer um pouco desta nova fase.
33 parts