Nessa história os Mikaelsons ( Vampiros Originais, os primeiros, Série: The Originals) são envolvidos na história de Isabella Swan, que tem uma irmã, Elizabeth Swan. Elizabeth fez uma faculdade de Medicina em Nova Orleans onde conheceu Yelena e Alaric Mikaelson, dois vampiros Originais tribridos filhos de Hayley e Niklaus. As férias estavam chegando, e Elizabeth tinha que voltar pra casa em Phoenix, mas sua mãe liga e diz que ela e Bella terão de ir pra Forks ficar com o pai, Yelena e Alaric vão também, já que é férias mesmo. Mas a vida de todos vai mudar...
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