В одну тихую и мрачную ночь, в Богом забытый город, Хаппенвилл, внезапно прибывает неизвестный путник, коих здешний народ уже долгое время не видел. Кажется, у него амнезия и он ничего не знает о том, где находится и что происходит. Люди вокруг кажутся безобидными, но за этой милой и добродушной улыбкой может скрываться многое, что не видно с первого взгляда. Однако же, каждый горожанин здесь сию секунду подтвердит, что Хаппенвилл - это местная утопия, ложка мёда в бочке дёгтя, а мэр и знатные господа - напрекраснейшие люди. Но даже детям станет ясно, что ещё ни одна утопия не держалась исключительно на людском слове и доверии. Всему приходит конец, рано или поздно, а народу приходится узнать правду.